第一季度“電子元器件采購行為調(diào)查”報告出爐！
日期：2020-5-5 9:45:03??????點擊：??????
?來源：國際電子商情
近日，《國際電子商情》特通過線上展開2020年“Q1電子元器件采購行為調(diào)查”，目前結(jié)果已經(jīng)出爐，希望能為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一些思路。
今年43%的企業(yè)采購額將減少
在展示更多調(diào)研結(jié)果之前，我們先來了解一下參與投票企業(yè)的基本情況。在此次參與投票的210家企業(yè)中，有85%的企業(yè)來自中國大陸，6%來自歐美，5%來自中國香港地區(qū)，2%和1%分別來自中國臺灣和亞太其它地區(qū)。
從企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)來看，38%的企業(yè)為終端品牌制造商(OEM)，原始設(shè)計制造商(ODM)與合同/電子制造服務(wù)商(EMS)的投票占比都為11%，32%的企業(yè)為元器件分銷商，剩下的7%為方案/系統(tǒng)設(shè)計公司(IDH)。
綜合數(shù)據(jù)而言，60%的參與者乃終端制造企業(yè)，30%以上的參與者為代理分銷商，符合此次主力調(diào)研中下游采購需求的初衷。
2019年是全球經(jīng)濟增速放緩的一年。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù)，全球經(jīng)濟增速從2018年的3.6%減緩至2019年的2.9%。
而這種增速放緩?fù)瑯芋w現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(WSTS)發(fā)布報告稱，2019年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為4120億美元，較2018年的4690億美元下降了12.1%。
在全球經(jīng)濟低迷和半導(dǎo)體增長放緩的連帶作用下，2019年整體電子元器件采購額并無太大亮點，但仍比2018年略有增長。
綜合《國際電子商情》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年，僅20%的企業(yè)采購額在3億元以上，80%的企業(yè)采購額在3億元以下。這說明參與調(diào)研的企業(yè)符合企業(yè)規(guī)模的“二八原則”，富士康、偉創(chuàng)力等大規(guī)模OEM企業(yè)畢竟是少數(shù)，中小規(guī)模企業(yè)占據(jù)了大頭。
盡管受到疫情帶來的產(chǎn)業(yè)鏈“開工率低、人工荒、物流阻斷、內(nèi)需市場增力不足、外貿(mào)訂單取消”的影響，但仍然有42%的企業(yè)表示2020年公司對電子元器件的采購金額將增加，這與認為2020年采購金額將減少的企業(yè)占比幾乎持平(43%)，剩下15%的企業(yè)認為2020年公司的采購金額將保持不變。
疫情下的危機與挑戰(zhàn)
2020年新冠疫情這只“黑天鵝”打亂了整個電子供應(yīng)鏈的節(jié)奏，供應(yīng)端和需求端的雙重不確定性，給采購經(jīng)理制定采購計劃及做采購決策時帶來困擾。
盡管《國際電子商情》實地走訪企業(yè)時了解到，大多數(shù)企業(yè)2020年Q1的采購計劃已在2019年就已制定好，但疫情帶來的供應(yīng)端生產(chǎn)制造停擺，仍給采購端帶來不小的沖擊。“缺貨”、“漲價”事件頻發(fā)、交期無限期拉長、物流交通停滯或延長等，都是采購經(jīng)理必須應(yīng)對的難題，尤其是醫(yī)療設(shè)備制造企業(yè)，多次面臨核心零部件“一貨難求”的局面。
據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，疫情給采購端帶來的主要挑戰(zhàn)按輕重程度ToP5依次排列為：元器件缺貨漲價>供應(yīng)商產(chǎn)能緊張>需求端疲軟>物流交通受阻>未建立安全庫存，而產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)商服務(wù)、采購過于集中、獨家供應(yīng)等依次占比減小。
記者從采訪中獲悉，疫情下的缺貨也要分情況來看，一般而言，大的代理商多備有3-6個月的現(xiàn)貨庫存，不會瞬間出現(xiàn)空缺，少數(shù)需要從原廠調(diào)貨的料號則很受影響。如果料號直接從香港倉庫運過來，一般兩天能到大陸，而如果是從原廠(倉庫在北美或東南亞)拿貨，則需要很長的周期。
如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)?根據(jù)調(diào)查結(jié)果，尋找替代物料、加強供應(yīng)商關(guān)系、建立安全庫存、供應(yīng)商多元化、密切關(guān)注供需趨勢并做出準(zhǔn)確的需求預(yù)判，是目前采購經(jīng)理應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要對策。
在尋找替代物料方面，因原廠普遍供應(yīng)受阻，更多只能從現(xiàn)貨市場調(diào)貨。沒有緊急需求的客戶訂單也會被騰挪到優(yōu)先供應(yīng)緊急客戶，以緩解供貨危機。
2020年，“供應(yīng)鏈安全”的概念多次被企業(yè)提及，在此次疫情中，很多代理商和終端OEM/ODM/EMS都意識到“供應(yīng)商多元化”的重要性。
同時，那些有著大量現(xiàn)貨庫存的代理商并未受到明顯沖擊，反而在某些元器件緊缺的行情下占得先機，可見“建立安全庫存”在多數(shù)代理商和終端制造廠商看來是非常必要的。
另外，在“一貨難求”的特殊時期，特別考驗企業(yè)維護供應(yīng)商關(guān)系的能力，如何優(yōu)于競爭對手從供應(yīng)商處拿到緊缺元器件，是每個企業(yè)都必須攻克的難題。
隨著疫情逐漸蔓延到全球范圍，東亞、東南亞及歐美國家相繼采取“封國”、“封城”舉措，包括Intel、Infineon、ST、TI、NXP、ON、三星電機、村田、東芝等在內(nèi)的半導(dǎo)體IDM原廠不得不暫停在東南亞等國家的制造、封測工廠生產(chǎn)。
供應(yīng)端的停擺讓不少元器件價格高漲、交期拉長。根據(jù)此次調(diào)查結(jié)果，元器件缺貨/漲價幅度ToP5依次是：MLCC、芯片電阻、存儲器、MCU、紅外溫度傳感器和MOSFET。
其中，以MLCC和芯片電阻為代表的被動元器件漲價，有“天災(zāi)”影響也有“人禍”因素。疫情“封城”影響開工率及產(chǎn)能是其中一個方面，如村田、TDK等被動元器件巨頭在日本本土及東南亞的工廠大多遭遇停工，是最為直接的影響。與此同時，被動元器件在過去兩年時間里，經(jīng)歷了猛漲和狂降之后正處于低庫存水位期，漲價意愿顯著。
另一方面在于行業(yè)壟斷導(dǎo)致的少數(shù)原廠和渠道商炒貨推高價格。而樂觀面在于，因需求端同樣疲弱不振，為供應(yīng)緊張帶來一些緩沖。
同MLCC、芯片電阻的價格波動周期相似，存儲器在過去兩年也經(jīng)歷了價格的高漲和回落，自去年下半年開始，存儲價格已有抬頭趨勢。
新冠疫情扮演了“催化劑”的角色。韓國、日本、泰國、新加坡等國家乃存儲器生產(chǎn)基地，三星、海力士、東芝等在上述國家都有產(chǎn)能，三者皆因內(nèi)部員工感染而出現(xiàn)大面積停工，進而影響到存儲器的正常供應(yīng)。
MCU和紅外溫度傳感器主要因測溫儀、呼吸機等醫(yī)療設(shè)備的緊缺而供不應(yīng)求，尤其是紅外溫度傳感器，疫情之前完全是冷門產(chǎn)品，疫情爆發(fā)后需求劇增，現(xiàn)貨市場還曾一度出現(xiàn)舊貨和翻新貨，且價格高漲數(shù)十倍，非?；靵y。
MOSFET的緊缺主要因Infineon、TI、NXP、ON等主要原廠的生產(chǎn)制造及封測基地位于東南亞國家，疫情直接將產(chǎn)品的交期拉長，漲價不可避免。其余的元器件緊缺也多因原廠停產(chǎn)/減產(chǎn)及醫(yī)療設(shè)備擴需而出現(xiàn)供不應(yīng)求。
積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，采購策略分享
在疫情的沖擊下，全球電子產(chǎn)業(yè)按下“暫停鍵”，現(xiàn)貨市場物料日漸消耗，價格水漲船高已成必然?；谠撎魬?zhàn)，電子元器件采購經(jīng)理憑借多年的采購經(jīng)驗，開始積極調(diào)整采購策略。
調(diào)查結(jié)果顯示，在疫情特殊時期，企業(yè)在采購元器件時的主要考量因素依次是：交貨周期、原裝正品、產(chǎn)品價格、供貨速度及供貨能力。
從上圖中占比較高的考量因素可見，采購最為關(guān)注的點仍然是上游能否保證快速的、高品質(zhì)供貨的問題，這也反向?qū)υ瓘S和代理商的供貨能力、渠道策略及應(yīng)對緊急危機的應(yīng)變能力提出了挑戰(zhàn)，少數(shù)供應(yīng)商很可能因此被削弱渠道優(yōu)勢，甚至被競爭對手趕超。
據(jù)《國際電子商情》了解，在疫情期間，“一貨難求”致不少供應(yīng)商被客戶“降級”，主要就在于供應(yīng)端“供貨不及時、產(chǎn)品漲價、交期變長、響應(yīng)速度慢”等因素所致。為應(yīng)對緊急需求，采購主要通過尋找替代物料的方式來緩解采購壓力，比如切換相同功能的不同物料(更換品牌)、國產(chǎn)物料替代以及采用集成度更高的產(chǎn)品進行替代等。
值得一提的是，盡管疫情出現(xiàn)全球蔓延且確診人數(shù)迅猛攀升，但中國已經(jīng)取得抗疫的初步勝利，這為國產(chǎn)芯片替代創(chuàng)造了有利條件。很多分銷商開始接洽國產(chǎn)芯片原廠并簽下新的代理線。
此外，在一些緊缺物料選擇上，如紅外溫度傳感器、MCU、連接器等，國產(chǎn)芯片也開始獲得被終端客戶“試用”的機會，這些國產(chǎn)芯片的快速市場化，必將推動其未來的升級換代和進一步創(chuàng)新，這對國產(chǎn)芯片的崛起大有裨益。
總而言之，今年的新冠疫情將帶來整個電子產(chǎn)業(yè)鏈的大變局，該變局將持續(xù)影響到電子供應(yīng)鏈的重啟、重構(gòu)以及重新繁榮，而原有的供應(yīng)體系是否會徹底被顛覆，未來供應(yīng)鏈還會有哪些新的調(diào)整，有待進一步觀察。
目前，疫情仍在全球范圍蔓延，難以預(yù)期其何時結(jié)束。當(dāng)務(wù)之急，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)仍要堅持開源節(jié)流、降低運營成本，熬過這段艱難時期，同時反思自身在應(yīng)對供應(yīng)鏈“斷鏈”危機時暴露出的弊端及改進措施，并實時跟蹤市場供需動態(tài)，為疫情過后快速產(chǎn)能恢復(fù)做好準(zhǔn)備！
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